بدأت شركة رزين المالية هذا الأسبوع إتاحة استخدام منصة وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم أعمال خدمات المشورة، ضمن توجهها لتطوير تجربة العميل ورفع كفاءة التواصل المعرفي، بما يساعد على فهم التوصيات المالية ومناقشتها بشكل أعمق قبل اتخاذ القرار.

وتركّز المنصة في مرحلتها الحالية على دور الوكلاء بوصفهم مساعدين داعمين يهدفون إلى تعزيز تعلّم العميل ورفع جودة النقاش حول توصيات المستشار، واستعراض السيناريوهات المختلفة التي يرغب العميل في فهمها أو تطويرها ضمن إطار خطة تنمية الثروة.

دعم معرفي يرفع جودة القرار

تهدف منصة وكلاء الذكاء الاصطناعي في رزين إلى:

• تبسيط توصيات المستشار وتحويلها إلى شرح واضح يسهل على العميل استيعابه.
• رفع مستوى التعلّم المالي وتحسين قدرة العميل على طرح الأسئلة المناسبة.
• استكشاف سيناريوهات متعددة مرتبطة بالخطة المالية وتأثيرها على الأهداف.

وكلاء متخصصون حسب احتياج العميل
وتضم المنصة حاليًا وكيلين مساعدين، لكل منهما دور محدد:

وكيل مساعد لتخطيط الثروة
مساعد رقمي يركز على دعم العميل في فهم وتطوير خطة تنمية الثروة، بما يشمل التخطيط المالي ومناقشة السيناريوهات المختلفة وتأثيرها على الأهداف، مع توضيح منطق توصية المستشار وأسبابها.

وكيل مساعد تخطيط الثروة وتحليل استراتيجي للسوق
مساعد رقمي يركز على تقديم محتوى تحليلي يساعد المستثمرين في قراءة الأسواق وفهم الفرص والمخاطر، ويخدم المستثمرين النشطين والمضاربين وكذلك المستثمرين على المدى الطويل، عبر تغطية: التحليل الفني، التحليل الأساسي، و التحليل المالي

تنبيه مهم
وأكدت رزين المالية أن وكلاء الذكاء الاصطناعي لا يتعاملون حاليًا مع المعلومات الشخصية للعملاء، وأن دورهم يقتصر على الدعم التعليمي ومناقشة توصية المستشار، دون أن يكونوا بديلًا عن المستشار البشري أو القنوات الرسمية للمشورة.