خدمات المشورة

إرشاد مستقل لتنظيم حياتك المالية وإطلاق العنان لإمكانات ثروتك

عملية مبنية على الوضوح والتنظيم وتحقيق النتائج

في “رزين”، تقديم المشورة يتبع عملية منهجية واستشارية تساعدك على اتخاذ قرارات متسقة مع كل مرحلة من رحلتك المالية. سواء كنت في بداية بناء ثروتك، أو تواجه تحديات السيولة، أو تخطط لتأثير يمتد عبر الأجيال، فإن نهجنا مصمم ليمنحك الوضوح، والتنظيم، والثقة.

نبدأ بفهم الصورة الكاملة لوضعك المالي من الدخل والأصول والالتزامات إلى الأهداف والقيم والمسؤوليات ثم نبني استراتيجية تعكس واقعك، وليس فقط تحركات السوق. يعمل مستشارونا معك لتحديد أولوياتك والتحقق منها، وتحليل تدفقاتك النقدية، وبناء سيناريوهات لتنمية الثروة، وترجمتها إلى استراتيجيات مالية وخطط استثمارية قابلة للتنفيذ.

في كل خطوة، دورنا هو الإرشاد والتنظيم والتعليم والدعم دون أن نفرض قراراتك. أنت في المركز، ونحن شركاء تفكير نساعدك على التصرف بثقة ووضوح.

تصميم خطة مالية شخصية

نعمل معك لتطوير خطة مالية تعكس أهدافك والتزاماتك ورؤيتك طويلة المدى، بما يشمل تحديد فلسفتك الاستثمارية وربط رأس المال بالنتاج المستهدفة

تخطيط الثروة والتدفقات النقدية

نطوّر نماذج ديناميكية تحاكي مسارك المالي على المدى الطويل من الدخل والادخار إلى الإنفاق والاحتياجات المستقبلية لتوفير رؤى واضحة لاتخاذ قرارات حياتية مهمة مثل توقيت التقاعد أو خطط الاستدانة أو المحافظة على الثروة

التخطيط الاستثماري وإدارة المخاطر

نساعدك في بناء محفظة استثمارية مخصصة تتناسب مع أهدافك المالية والإطار الزمني الخاص بك، ونقدم المشورة بشأن توزيع الأصول وتعديل الاستراتيجيات حسب تطور احتياجاتك

الاستشارات في الأسواق الخاصة

للأفراد ذوي التعرض للعقار أو الملكيات الخاصة أو رأس المال الجريء، نقدم إرشادًا لتقييم وهيكلة هذه الاستثمارات ودمجها في خطتك الشاملة

المشورة للعائلات والمؤسسات

نساعد العائلات والمؤسسات في التوافق والتعامل حول مبادئ استثمار مشتركة وهياكل حوكمة واضحة من خلال خطط طويلة الأمد. يشمل ذلك المساعدة من خلال التخطيط المالي والاستثماري في بناء مواثيق عائلية، لجان استثمار، ودعم تخطيط الإرث.

كيف تعمل الاستشارات في “رزين”

نموذجنا الاستشاري منظم ومستمر

  • الاستكشاف والتحقق : فهم شامل لوضعك المالي
  • التخطيط الاستراتيجي : تصميم خارطة طريق للثروة والاستثمار
  • التوصيات : تقديم نصائح منظمة ومراعية للسياق
  • التنفيذ : التنسيق مع مديري الاستثمار في “رزين” أو الشركاء
  • المراجعة وإعادة التقييم : متابعة مستمرة واجتماعات استراتيجية دورية
لمن نقدم هذه الخدمة

نموذجنا الاستشاري منظم ومستمر

  • الأفراد والعائلات في مراحل بناء أو حفظ أو انتقال الثروة
  • رواد الأعمال والتنفيذيون الذين يسعون للحصول على وضوح بشأن الهياكل المالية المعقدة
  • المؤسسات والمكاتب العائلية التي تبحث عن دعم استراتيجي خارجي

إخلاء مسؤولية: تُقدّم رزين خدماتها وفق النطاق التنظيمي لرخصتها الصادرة من هيئة السوق المالية. لا تمثل هذه الخدمات التزامًا بتحقيق نتائج استثمارية معينة، ولا تشمل تنفيذًا تقديريًا ما لم يُنص على ذلك تعاقديًا