تتم عملية إنشاء المحفظة من خطوتين: الخطوة الأولى بتعبئة المعلومات الأساسية مثل اسم المحفظة والوسيط الذي تعمل من خلاله ونوع العملة ومدى الاستثمار ما بين متوسط وطويل. الخطوة الثانية تتم بتحديث معلومات المحفظة عن طريقة إضافة معلومات أسهم الشركات التي تملكها في المحفظة موضحا عدد الأسهم ومتوسط سعر التكلفة والتاريخ الذي تم فيه الاستحواذ على سهم الشركة.

بعد ذلك يتم الضغط على حساب العائد لمعرفة متوسط العائد الذي يمثل الأرباح المتوقعة والانحراف المعياري الذي يمثل المخاطر للمحفظة.